4.2.1-Relatórios Auditoria Pré-Entrada

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Last updated: Nov 21, 2024
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Essa é uma rotina Premium!
ATENÇÃO: Essa integração está disponível apenas para clientes que adquiriram o SAAM-AGENTE, o integrador que conecta o SAAM ao ERP. É necessário que essa funcionalidade esteja ativada para que a integração funcione.
Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 3602-2401 (WhatsApp).

Este manual é destinado a uma nova funcionalidade no módulo SAAM-AGENTE.
O objetivo é identificar as divergências nas validações dos recebimentos de documentos fiscais (Pré-Lançamento).
Seguem alguns exemplos de validações:

  • NCM no ERP divergente do Conteúdo XML.

  • CST ICMS no ERP divergente do Conteúdo XML.

  • Código de barras master no ERP divergente do Conteúdo XML.

  • Fornecedor não cadastrado no ERP.

  • Situação da nota no ERP divergente da SEFAZ.

Vídeo explicativo:

Validação Pré- Entrada:

https://www.youtube.com/watch?v=mSHBGRF5x-I

 

  • P1: Informe o período inicial e final que deseja gerar o relatório para análise.

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Data do Documento.

  • P2: Nesse passo, você precisará escolher o tipo de relatório que deseja visualizar. Existem três opções disponíveis (Documento, Fornecedor e Produto).

    • Documento: Ao selecionar esta opção, o sistema SAAM realizará uma análise comparativa entre a situação da nota no seu ERP e na SEFAZ. Isso permitirá identificar quaisquer discrepâncias nos registros fiscais.

    • Fornecedor e Produto: Se você optar por uma dessas alternativas, o SAAM fará uma comparação referente ao pré-lançamento, analisando as informações entre o ERP e os dados do XML. Essa análise é útil para verificar se as informações dos fornecedores e produtos estão corretas e consistentes.

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Tipo de Relatório (Validação).

  • P3: A opção “Não mostrar itens já conferidos” significa que, ao marcar uma linha na coluna de conferência, essa linha será oculta no relatório, facilitando a visualização dos itens pendentes.

  • P4: Em seguida, escolha a(s) empresa(s) para as quais você deseja realizar a validação. Selecione as opções correspondentes na lista disponível.

Obs: Somente serão listadas a(s) empresa(s), se o SAAM identificar que há alguma divergência.

  • P5: Depois de preencher todos os campos mencionados acima, clique na opção 'pesquisar' para gerar e visualizar o relatório que aparecerá logo abaixo.

  • P6: Abaixo, apresentam alguns exemplos de validações que podem ser encontradas no relatório:

    • Fornecedor não cadastrado no ERP: Esta validação sinaliza quando um fornecedor está ausente no sistema, o que pode resultar em problemas de faturamento e controle de estoque.

    • Produto não encontrado: Essa validação indica se um produto listado na nota não está registrado no ERP, o que pode dificultar o controle e a gestão de inventário.

    • Situação da nota no ERP divergente da SEFAZ: Esta análise verifica se o status da nota fiscal no ERP (como ‘regular’ ou 'cancelada') difere da informação registrada na SEFAZ, ajudando a garantir que os dados estejam alinhados e em conformidade com as exigências fiscais.

 

Autora:
Rafaella Oliveira