Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário nas auditorias, correções e conferências de documentos. Ela reúne informações de diversos registros em uma única tela, como os registros A100, C100, C500, C860, D100, D200, D500 e seus respectivos analíticos, além dos itens das notas (C170).
Para utilizar esta rotina, é indispensável que o SPED Contribuições esteja disponível na base de dados. Ele pode ser importado através da rotina 2.1.1 ou gerado a partir do SPED Fiscal na rotina 2.8.
Passo 1: Configurações
Período da Escrituração: Recomenda-se selecionar um período curto de competências, conforme a quantidade de registros, para evitar que o sistema fique sobrecarregado e lento.
Emp./Filial: Nesta opção, é possível selecionar a matriz ou as filiais. Ao marcar a caixa de seleção ao lado, todas as informações relacionadas serão exibidas.
Tipo de operação/emissão: Marque as caixas correspondentes às notas que deseja visualizar na rotina.
Limite por página: O número de linhas por página pode influenciar o desempenho. Teste diferentes limites para encontrar a configuração mais adequada. O valor padrão é de 50.000 linhas por página.
Passo 2: Painel de Cenários
Nesta rotina, aplicamos os conceitos de Cenários, que consistem na combinação do layout com os filtros de busca configurados. Ou seja, você pode personalizar quais campos deseja visualizar na grade e definir filtros preestabelecidos, otimizando o processo de consulta e análise dos dados de acordo com as suas necessidades.
1- Para criar um novo cenário, clique no botão “Mais” localizado no canto superior direito, conforme ilustrado na figura abaixo.
2- Defina um nome para o novo cenário e, em seguida, clique no botão de 'V'.
3- Após nomear o cenário, organize o layout clicando no ícone de olho, conforme ilustrado na figura.
4- Ao clicar no ícone de olho, uma tela será exibida para selecionar as colunas que você deseja tornar visíveis no cenário que está configurando. Após fazer suas escolhas, clique no botão de check ‘'V’' para salvar as configurações.
5- Por fim, salve o cenário clicando no botão de salvar conforme ilustrado na figura abaixo.
Passo 3: Principais botões da rotina
Inserir um novo registro: Adicionar manualmente um novo registro na rotina.
Excluir um registro: Remover um registro selecionado.
Alteração de registro selecionado: Modificar diretamente os dados de um registro específico previamente selecionado na rotina.
Recarregar as informações da rotina: Atualizar os dados apresentados na rotina para refletir alterações ou novos registros.
Realizar filtro: Aplicar filtros específicos para visualizar dados com base em critérios definidos.
Abrir a nota no SPED: Visualizar diretamente uma nota no SPED para conferência ou auditoria.
Transportar as notas para outro período: Transferir notas fiscais de um período de competência para outro.
Alterações avançadas: Realizar modificações complexas em registros com maior controle e detalhamento.
Gerar relatório: Criar um documento com as informações processadas na rotina, de acordo com os filtros e parâmetros definidos.
Exportar em CSV: Exportar os dados para um arquivo CSV.
Exportar em CSV todos os dados presentes na tela: Exportar em CSV todos os registros exibidos atualmente na tela.
Gerar DANFE/XML: Gerar a DANFE ou o arquivo XML da nota fiscal para consultas ou auditorias.
Legenda de Cores: Exibir a legenda que explica o significado das cores utilizadas.
Filtros avançados: Aplicar filtros mais detalhados para refinar a busca e visualização de dados.
Lançar registro F100: Inserir manualmente o registro F100 na base de dados.
Perguntas e Respostas
1- É possível visualizar as informações da matriz e das filiais juntas?
Sim, é possível visualizar os dados da matriz e das filiais juntos. Ao marcar a caixa de seleção ao lado do campo "Emp/Filiais" no painel de configuração (Passo 1, desse manual), todas as informações relacionadas serão exibidas, permitindo consolidar e analisar os dados de todas as unidades em uma única visualização.
2- Na rotina 2.7.4 consigo fazer alteração em lote?
Sim, é possível. Para realizar uma alteração em lote, siga estes passos:
Selecione as linhas que deseja alterar (use Ctrl+A para selecionar todas as linhas).
Clique no ícone de lápis no menu de botões (Item 3 do Passo 3 deste manual).
Atribua as informações que deseja inserir em todas as linhas selecionadas.
Clique no botão de salvar para aplicar as alterações.
3- É possível transferir notas de um período para outro?
Sim, é possível transferir notas de um período para outro. Utilizando a opção do item 7, do passo 3, você pode mover as notas fiscais de um período de competência para outro, facilitando a gestão e a organização dos registros.
4- Como recalcular a base de PIS e COFINS?
Nas alterações avançadas (item 8 do passo 3), é possível recalcular a base de PIS e COFINS, tanto pelo valor do item quanto pelo valor do item menos o desconto.
5- Na rotina 2.7.4, é possível gerar o registro filho do registro C500?
Sim, na rotina é possível gerar as informações simplificadas do registro filho do registro C500. Para isso, acesse a aba do registro C500 e clique no ícone: 
. O mesmo processo pode ser realizado para os registros D100, D200, D500, entre outros.
Criado por:
Isabella Thayná
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