/
Passo a Passo — Geração e Transmissão da REINF no SAAM

Passo a Passo — Geração e Transmissão da REINF no SAAM

Passo a Passo — Geração e Transmissão da REINF no SAAM

Este guia descreve, de forma objetiva, todos os passos necessários para gerar e transmitir a EFD-Reinf utilizando o SAAM. O processo está dividido em duas partes: Configuração Inicial (realizada apenas na primeira competência ou quando houver alteração cadastral) e Rotina Mensal (realizada todo mês).

Parte 1 — Configuração Inicial

Realize estes passos ao iniciar a REINF.

Passo 1 — Criar o Período de Escrituração

Onde: Rotina 7.15.3.1 — Período de Escrituração

  1. Abra a Rotina 7.15.3.1 no SAAM

  2. Clique em Novo

  3. Informe o mês e ano da competência

  4. Salve o período

O período de escrituração delimita a competência que será escriturada. Sem ele, os demais passos não funcionam.

Passo 2 — Cadastrar os Participantes

Onde: Rotina 7.15.3.2 — Cadastro de Participante

Os participantes são todos os prestadores e tomadores de serviço que aparecerão nos eventos da REINF.

  1. Acesse a rotina 7.15.3.2

  2. Na tela, localize o menu Participantes

  3. Para cada participante, informe:

    • CNPJ ou CPF

    • Razão Social / Nome

    • Tipo (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física)

  4. Salve cada cadastro

Participantes devem ser cadastrados antes do R-1000 e antes de configurar a Automação De/Para.

Passo 3 — Cadastrar o Contribuinte (R-1000)

Onde: Rotina 7.15.3.3 → Informações do Contribuinte

O R-1000 é o registro de identificação do próprio contribuinte (a empresa que vai transmitir a REINF).

  1. Na tela, acesse Informações do Contribuinte

  2. Preencha os dados do contribuinte:

    • CNPJ Matriz

    • Classificação tributária

    • Contato responsável

  3. Cadastre as filiais (obrigatório pelo menos um cadastro (podendo ser o mesmo CNPJ da empresa inserido acima.

  4. Cadastre a software house responsável pelo envio.

  5. Salve o registro

O R-1000 tem vigência. Informe a data de início de validade corretamente.

Passo 4 — Cadastrar Processos Administrativos/Judiciais (R-1070) — Se aplicável

Onde: 7.15.3.4 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais (R-1070) → Processos

Necessário apenas se o contribuinte possuir processos administrativos ou judiciais que influenciam os valores retidos.

  1. Na tela, acesse Processos

  2. Clique em Novo Processo

  3. Informe o número do processo, tipo (administrativo/judicial), vara, e o período de vigência

  4. Salve

Passo 5 — Configurar a Automação De/Para

Onde: 7.15.5 - De/Para (Configurações) → Automação De/Para

A Automação De/Para lê as NFS-e emitidas/recebidas e gera automaticamente os eventos R-2010, R-2020, R-4010 e R-4020.

  1. Na tela, acesse o módulo de Automação

  2. Configure as regras De/Para:

    • Mapeie os códigos de serviço da NFS-e para os códigos de classificação REINF

    • Defina se o evento gerado é de serviços tomados (R-2010) ou serviços prestados (R-2020)

    • Para pagamentos, configure os mapeamentos para R-4010 (pessoa física) ou R-4020 (pessoa jurídica)

  3. Salve as configurações

Para mais detalhes sobre a automação, consulte o Manual da Automação De/Para REINF. Automação EFD-Reinf (NFSe Nacional) - Rotina 7.15.5

Parte 2 — Rotina Mensal

Realize estes passos todo mês, para cada competência a ser escriturada.

Passo 6 — Verificar o Período de Escrituração

Onde: Rotina 7.15.3.1 — Período de Escrituração

  1. Acesse a rotina 7.15.3.1

  2. Verifique se o período da competência atual já existe

  3. Se não existir, crie conforme o Passo 1

  4. Confirme que o status do período está como Aberto

Passo 7 — Gerar os Eventos de Serviços

Registros: R-2010 (Serviços Tomados) e R-2020 (Serviços Prestados)

Opção A — Via Automação (recomendado):

  1. Na tela, acesse o módulo de Automação

  2. Execute o processo de geração automática

  3. O sistema lerá as NFS-e e gerará os registros R-2010 e R-2020 automaticamente

Opção B — Manual no Desktop:

  1. No SAAM, acesse 7.15.3.3 — R-2010 (Serviços Tomados) ou 7.15.3.4 — R-2020 (Serviços Prestados)

  2. Clique em Novo

  3. Preencha os dados do prestador/tomador, NFS-e, valor bruto, valor retido e alíquota

  4. Salve cada lançamento

Passo 8 — Gerar os Eventos de Pagamentos

Registros: R-4010 (PF), R-4020 (PJ), R-4040 (Beneficiário não identificado), R-4080 (Retenção no recebimento)

Opção A — Via Automação (recomendado):

  1. O mesmo processo de automação do Passo 7 gera os eventos de pagamento conforme as regras configuradas

Opção B — Manual no SAAM:

  1. Acesse os registros de modo individual no SAAM: R-4010/R-4020/R-4040/R-4080

  2. Selecione o tipo de evento de pagamento adequado

  3. Preencha os dados do beneficiário, natureza do rendimento, valor bruto e imposto retido

  4. Salve cada lançamento

Passo 9 — Lançar Aquisição de Produção Rural (R-2055) — Se aplicável

Onde: 7.15.3.7 - Aquisição de Produção Rural (R-2055)

Necessário apenas para empresas que adquirem produção de produtores rurais.

  1. Acesse o registro R-2055 no SAAM

  2. Clique em Novo

  3. Informe:

    • CPF/CNPJ do produtor rural

    • Valor bruto da aquisição

    • Valor da contribuição previdenciária retida

  4. Salve

Passo 10 — Revisar os Registros no Desktop

Onde: Rotinas 7.15.3.x

Antes de fechar e transmitir, revise todos os eventos gerados:

  1. Acesse cada registro (R-2010, R-2020, R-2055, R-4010, R-4020, etc.)

  2. Verifique os valores lançados, CNPJs/CPFs dos participantes e alíquotas aplicadas

  3. Corrija eventuais inconsistências diretamente na tela do registro

  4. Confirme que todos os lançamentos do mês estão presentes

Passo 11 — Transmitir para Receita

Onde: SAAM → Rotina 7.15.4 - Transmissão REINF

  1. Acesse a rotina 7.15.4 no SAAM

  2. Selecione a competência a ser transmitida

  3. Selecione os eventos que deseja visualizar clicando em “configurações”

  4. Verifique o resumo dos eventos que serão enviados

  5. Clique em Transmitir

  6. Aguarde o retorno da receita

  7. Verifique a mensagem, e em caso de algum erro, realize a edição necessária.

A transmissão utiliza o certificado digital configurado no sistema. Certifique-se de que ele está válido antes de transmitir.

Passo 12 — Fechar a Competência

Registros de fechamento: R-2099 (Fechamento de Serviços) e R-4099 (Fechamento de Pagamentos)

  1. No SAAM

  2. Gere o R-2099 para encerrar o grupo de eventos de serviços (R-2010, R-2020, R-2055)

  3. Gere o R-4099 para encerrar o grupo de eventos de pagamentos (R-4010, R-4020, R-4040, R-4080)

  4. Confirme o fechamento

Se precisar corrigir algo após fechar, utilize o R-2098 (Reabertura) antes de reabrir os lançamentos.

Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui . Será um prazer atendê-lo.

Tem alguma sugestão para o SAAM? Entre no nosso Portal de Atendimento, e registre-a com o balão de sugestões

Criado por:
Vítor Vinícius