Este documento detalha o processo de habilitação de um cliente no sistema legado (SAAM CR) para que seus dados sejam integrados ao SAAM SaaS (Dashboard).
Pré-requisitos:
Acesso ao SAAM CR.
ID do cliente que será liberado.
Passo 1: Acesso às Rotinas
Abra o SAAM CR e certifique-se de ter em mãos o ID do cliente. No menu superior, localize e clique na aba Rotinas.
Passo 2: Acesso ao Cadastro de Clientes
No menu suspenso que se abrirá, selecione a opção Cadastro de Clientes.
Passo 3: Localização do Cliente
Uma nova aba será aberta exibindo a listagem de clientes.
Localize o campo de busca (filtro) vazio na parte superior da grade.
Insira o ID do cliente.
Selecione a linha correspondente ao cliente desejado.
Passo 4: Adição de Nova Rotina
Com o cliente selecionado:
Clique no ícone de Engrenagem (Configurações) localizado na barra de ferramentas da listagem.
Na janela que se abrir, clique no ícone + (Mais) para iniciar a adição de uma rotina.
Passo 5: Seleção da Rotina de Centralização
Uma lista com as rotinas disponíveis será exibida.
Clique na seta da listagem para expandir as opções.
Role até o final e selecione a opção SAAM-CENTRALIZAÇÃO - Centralização de documentos.
Passo 6: Salvar e Concluir
Após selecionar a rotina correta, clique no ícone de Salvar (disquete) para confirmar a operação.
Conclusão: O cliente está agora liberado e configurado para a integração com o SAAM SaaS.