Essa é uma rotina Premium!
Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp).
Este manual tem como objetivo demonstrar o passo a passo para configurar a busca de XMLs, onde a API do SAAM receberá requisições para baixar automaticamente notas fiscais do Portal do Contabilista (utilizando o acesso do contador responsável), assim o SAAM irá realizar o download, conforme solicitação, de notas fiscais eletrônicas de emissão próprias e de emissão de terceiros (NF-e e NFC-e)
Informações Necessárias:
Empresa cadastrada e habilitada na rotina 12.8
CPF e Senha do Contador conforme Portal do Contabilista (para vincular na configuração da rotina e efetuar o download)
P1: Cadastrar ou revisar o cadastro da empresa:
Acesse a rotina 12.8 - Controle de Empresas Habilitadas.
Verifique se a empresa já está cadastrada.
Se a empresa não estiver cadastrada, adicione suas informações.
Se a empresa já estiver cadastrada, revise e atualize as informações conforme os campos obrigatórios.
Campos sublinhados de vermelho são campos obrigatórios!
CNPJ;
CÓDIGO DO MUNICIPIO;
INSCRIÇÃO ESTADUAL;
STATUS;
GER. DOCUME.
P2: Acesse a rotina 11.16.3 - Monitoramento de Download de XMLs
P2.1: Selecione a 3ª aba “Cadastro Contador” :
1º Clique “
” para inserir as informações de acesso do Contabilista.
Será realizada a vinculação do contador responsável, permitindo apenas o cadastramento e vinculação de contadores autorizados. O contador deverá inserir CPF e Senha Pessoal.
P2.2: Selecione a 2ª aba “Cadastro Empresa”
1º Clique “
” para inserir as informações da empresa; 2º Insira a IE e Razão Social da Empresa;
3º Vincule o contador Responsável (cadastrado no passo anterior); e
4º Determine os parâmetros de busca (modelo e operação).
P2.3: Agora, na 1ª aba “Consulta NFE” serão realizados os processamentos.
Nessa etapa você irá acompanhar o histórico de processamento, configurando o TIPO de consulta se é Automático ou Manual, assim como o STATUS atual (Em Processamento, Concluído, etc.).
P2.3.1 Ativando a Consulta AUTOMÁTICA
Basta acionar o ícone “
“ e visualizar a informação “Consulta automática ATIVADA”Caso deseje desativá-la, basta clicar novamente no ícone “
“ e irá aparecer “Consulta automática DESATIVADA”
ATENÇÂO: A Consulta Automática ocorre uma vez ao dia no período da madrugada, capturando os XMLs do dia anterior. Caso necessite realizar uma busca no decorrer do dia é possível por meio da Consulta Manual conforme o próximo passo (P2.3.1)
P2.3.2: Realizando a Consulta MANUAL:
1º Clique “
” para solicitar a consulta 2º Insira o período que deseja buscar
3º Clique no “
“ para salvar e iniciar a consulta manual. Neste momento você deverá selecionar em quais empresas serão realizadas as consultas.4º Acompanhar o histórico de processamento, na coluna de STATUS (Em Processamento, Concluído, etc.) Se houver algum Erro no Processamento verifique a coluna Observação.
O intervalo máximo do período da busca manual deverá obedecer o critério do Portal da SEFAZ, que são de 31 dias.
P3: Resultado do Processamento
Ao final do processamento, o SAAM irá apresentar o STATUS “Concluído”.
Você poderá realizar o download das XMLs baixadas no ícone “
“ e também elas estarão disponíveis na rotina 11.3.2 Gerenciamento de Documentos Fiscais.
Na rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Docs Fiscais você identificará os documentos encontrados na coluna “Origem XML” pela informação “6- Automação Download”.
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